UniCredit riduce la quota nel progetto Fino

9 febbraio 2018   /   Antonio Del Furbo   /   Finanza, Mercati, Notizie   /   , ,

UniCredit ha annunciato di aver ridotto la sua quota nel progetto Fino al di sotto del 20%  dal precedente 49,9%, così come annunciato a dicembre in occasione dell’incontro annuale del Capital Markets Day con analisti e investitori.

Nel dettaglio Unicredit ha ceduto a Fortress Investment Group e a fondi gestiti da King Street Capital Management una quota della sua esposizione in titoli di classe B, C e D emessi dai veicoli di cartolarizzazione Fino 1 Securitization srl e Fino 2 Securitization srl.

Al momento del trasferimento del portafoglio Fino ai veicoli di cartolarizzazione controllati da Pimco e Fortress lo scorso luglio, UniCredit aveva mantenuto una partecipazione appunto del 49,9% nei titoli emessi dagli stessi spv. Rispetto al valore contabile originario del portafoglio, pari a 17,7 miliardi di euro, i veicoli di Fortress (Fino 1 Securitization srl e Fino 2 Securitization srl) corrispondevano a 14,4 miliardi di euro, mentre quello di Pimco (Onif srl) ammontava a 3,3 miliardi di euro.

Lo scorso 7 dicembre, invece, a comprare da Unicredit una parte dei titoli derivanti dalle cartolarizzazioni era stato il gruppo Generali, che aveva acquistato  il 30% dei titoli emessi da Onif, che in origine avevano un  valore lordo di 990 milioni di euro a un prezzo in linea con quello della cessione della fase 1.

Unicredit ha anche annunciato il completamento del collocamento di 617,5 milioni di euro di titoli garantiti senior emessi dal veicolo Fino 1 Securitization srl, che beneficiano della Gacs e godono del rating A2 da parte di Moody’s e BBB (high) da  parte di DBRS.

Il collocamento è stato condotto da un sindacato di banche composto da UniCredit Bank insieme a HSBC, Natixis, NatWest Markets e Mediobanca.

A fine settembre i crediti deteriorati lordi erano scesi a 51,3 miliardi (in calo del 31,5% dal settembre 2016) e dei crediti deteriorati netti a 22,3 miliardi. Oggi invece saranno comunicati i risultati di bilancio del gruppo a fine 2017.

 

Fonte: Bebeez

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